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1+X金融智能投顧
首頁 1+X金融智能投顧
Policy background

政策背景

      眾所周知,探索實施1+X證書制度是《國家職業教育改革實施方案》(國發[2019]4號)的重要改革部署,也是重大創新。同時《國家職業教育改革實施方案》明確指出,完善國家職業教育制度體系,深化復合型技術技能人才培養培訓模式改革,試點工作要進一步發揮好學歷證書作用,夯實學生可持續發展基礎,鼓勵職業院校學生在獲得學歷證書的同時,積極取得多類職業技能等級證書,拓展就業創業本領,緩解結構性就業矛盾。在職業院校、應用型本科高校啟動“學歷證書+若干職業技能等級證書”試點制度架構,積極推進職業院?!叭獭备母?,是新時代職業教育改革總體部署的重要組成部分。從國家政策出發的核心關鍵詞是改革和融合,其中教育需求與產業需求結合、學校育人與企業育人銜接、個體個性化發展與職業化發展統一的特征決定了學歷證書與體現產業、企業與職業崗位綜合職業能力水平程度的若干個職業技能等級證書需要相互銜接和融通。隨后教育部、國家發展改革委、財政部、市場監管總局“四部委”聯合印發了《關于在院校實施“學歷證書+若干職業技能等級證書”制度試點方案》,對配合職教20條工作的1+X證書試點方案重點提出,院校是1+X證書制度試點的實施主體,試點院校要根據職業技能等級標準和專業教學標準要求,將證書培訓內容有機融入專業人才培養方案,優化課程設置和教學內容,統籌教學組織與實施,深化教學方式方法改革,提高人才培養的靈活性、適應性、針對性。

Certification Introduction

認證介紹

  • 初級

    對應中職院校的必備考核 | 金融產品基礎知識、智能投顧工具的初步熟悉、應用場景的簡單使用

  • 中級

    對應高職院校的必備考核 | 相對復雜金融產品學習、制定單項家庭理財等財富規劃、基于智能投顧工具的資產配置模型學習、應用場景的較復雜使用

  • 高級

    將側重對應應用型本科院校 | 高級和復雜金融產品學習、制定綜合性投資和理財規劃、  基于智能投顧輔助工具的深入學習和使 用方法、應用場景的深度實踐

exam registration

考試報名

      報名方式

  • 機構統一報名或者金智東博公司接受報名并委托培訓機構

      獲得資質的考試要求:

  • 1、實踐得分30%

  • 2、考試得分70%

  • 3、考試最低得分60

  • 4、綜合得分通過分數線70分

Certificate & query

證書樣本&查詢

Course learning

課程學習

  • 師資培訓
    教學能力測試

    有金融/財金/經濟等相關學科的高等院校教學經驗者,線下培訓三天,結業后可獲得初、中級教學師資資格。

    有金融/財金/經濟等相關學科的高等院校教學經驗者,線下培訓五天,結業后可獲得高級教學師資資格。

    知識框架測試

    學習完線上平臺的相應等級教師知識框架微課,并完成隨后的線上考試,即可獲得知識框架測試通過。

    兩次考試均通過者,將在1個月內完成教學師資認證,并寄出師資認證證書。

    有金融機構相關崗位三年(含)以上工作經驗,線下培訓兩天,結業后可獲得實務師資資格。

    兩類師資均要進行至少每年10個學時的線上師資教學學習認證。

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  • 學生培訓
    在校學習

    由試點院校將該認證課程作為院校學生的必修或選修課程,經我公司培訓合格的院校師資可以講授認證課程。

    集中授課

    對于暫未將該認證課程設置為必修或選修課程的職業院校,可以每月集中時間授課。由我公司指派專業師資或者通過我公司培訓合格的院校內師資,每月集中培訓課程內容,預計進行半年至一年的集中授課完成培訓。

    在我公司的指導下,完成培訓課程的學生可參與統一的資格認證考試。我公司可提供一定的考前輔導、經驗分享等相關幫助。

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