曾在中國銀行、荷蘭銀行、蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行工作，先后任行長、個金部主管、高級金融咨詢經理、私人銀行總經理等職，貫通中外資銀行管理，深諳全球市場投資，在財富管理、零售銀行數字化化轉型、私人銀行等領域均有一定建樹。
2011年以來深度耕耘金融教育，在多家總行崗位能力教育體系開發、私人銀行戰略定位與組織流程、反洗錢前沿研究，尤其是高校金融專業職業能力教育中頗有建樹，所主持開發的“金融智能投顧”教育體系成為教育部頒布的高校教育和認證標準。
網點管理：①銀行網點精細化管理與經營能力提升；②銀行內訓師團隊構建與復制推廣。
個人客戶：①普惠金融客群綜合營銷；②個人客戶管理與營銷；③高端客戶與財富管理。
專業技能：①基金、黃金分析與營銷；②大額保單＆家族信托。
主講課程：
《基于法商思維高凈值客戶維護與營銷》（系列）
《基層優秀客戶經理修煉》
《家族信托與財富傳承》、《大額保單與財富管理》
《CRS、新個稅法解讀及跨境信托》（0.5天）
《黃金與貨幣》、《基金投資陷阱與營銷技巧》
近5年現場輔導銀行網點及專營機構180多個。包括但不限于以下項目：
2015年：山東建行網點綜合競爭力提升項目；山東郵政基金訓練營
2016年：重慶建行網點綜合能力提升輔導；河北省建行網點營銷能力提升項目
2017年：陜西省建行網點綜合能力提升項目；內蒙古建行私人銀行現場輔導；山東建行“智勇先鋒”私人銀行帶動基層支行項目現場輔導
2018年：包頭中行服務營銷能力提升現場輔導；陜西郵政、山東郵政網點產能提升現場輔導；寧波光大銀行零售業務轉型現場輔導；山東建行“智勇先鋒”私人銀行帶動基層支行項目現場輔導
2019年：煙臺建行渠道轉型服務營銷能力提升項目輔導；寧波光大銀行零售業務轉型現場輔導；山東建行私人銀行“智勇先鋒”小企業主拓展項目現場輔導；河北農行、福建農行現場輔導
2020年：建總行建行大學“基層網點高效管理“課程；烏魯木齊銀行理財經理能力提升；福建農行、安徽農行兩大轉型輔導；設計并全程參與山東濱州建行”網點標準化管理“項目（歷時2個月）
2021年：重慶農行、安徽農行現場輔導；設計并全程參與山東濱州建行”普惠金融客群一體化經營“項目（歷時2.5個月）
