個人簡介
參與編寫某大型城商銀行《社區化與特色化網點經營手冊》
《銀行家》雜志《智能化轉型網點與社區銀行主題網點評比細則》（全國評比）編委會骨干成員
某國有行《基金營銷手冊》編委會骨干成員
某股份制商業銀行總行理財經理三級體系搭建核心老師
多家銀行長期外聘投顧核心成員
多年服務營銷領域工作經驗，其中7年銷售管理工作經驗，專精于客戶開發與營銷團隊推動，在電話營銷和基金銷售方面獨樹一幟，6年服務營銷領域咨詢輔導和項目管理經驗。
擅長使用教練輔導技術，解決網點業績提升的疑難問題
擅長課程
咨詢/輔導：財富管理業務類項目、高凈值客戶開發與維護策略、制定銀行網點轉型輔導—綜合轉型、對公轉型、商圈和社區拓展及智能化轉型、對公/個人客戶經理專項輔導
培訓：高凈值客戶客戶維護與拓展技巧、智能化背景下廳堂營銷服務流程構建與優化、高凈值客戶專項產品營銷技巧（基金、保險）、財富管理師認證課程
部分合作客戶摘錄
中國建設銀行山東省分行私行智勇先鋒項目（高凈值客戶的開發技巧與維護策略，構建私行客戶服務流程，培訓方法和效果得到培訓分行高度認可，第二年返聘同類項目）
中國建設銀行山東省分行私行智勇先鋒項目（連續兩年參與，高凈值客戶的開發技巧與維護策略）
北京農商行貴賓理財中心輔導項目（參與試點項目，后續持續開展）、
烏魯木齊銀行理財經理財富管理能力實戰輔導
中國建設銀行大連分行私行客戶基金銷售輔導
